Информация для акционеров

Поручить Генеральному директору Управляющей организации Общества Семерикову К.А. (с правом передоверия) и Главному бухгалтеру Общества Дьяковой Т.В. обеспечить подписание от имени Общества Соглашения о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession) к Соглашению о гарантии (Deed of Loan Guarantee) и связанных с ним документов.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня (по второй сделке):

А) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - «Сделка»), совершаемую Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (далее - «ОАО “СТЗ”») на основании:

1. Договора(-ов) гарантии (поручительства) между ОАО “СТЗ” в качестве гаранта (поручителя) и любым(-и) из следующих лиц (далее совместно именуются - «Кредиторы»): ABN AMRO Bank N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital, BNP Paribas (Suisse) S.A., ING Bank N.V., Natixis, Nomura International plc и Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited и/или их аффилированными лицами и/или иными лицами в качестве организаторов (далее - «Организаторы»), Natixis и/или его аффилированным(-и) лицом(-ами) и/или иным лицом в качестве агента по кредиту (далее - «Агент»), ABN AMRO Bank N.V., BTMU (Europe) Limited, Barclays Bank PLC, «БНП ПАРИБА Банк» Закрытым акционерным обществом, ING Bank N.V., Natixis, Закрытым акционерным обществом «Натиксис Банк», Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited, UBS (Luxembourg) S.A., Nomura International plc и Reachcom Public Limited и/или их аффилированными лицами и/или иными лицами в качестве кредиторов, а также иными лицами, указанными в Кредитной документации (как этот термин определен ниже), связанного с привлечением Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее - «Заемщик») синдицированного кредита в размере до 1 200 000 000 (одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США (далее - «Кредит»), на существенных условиях, указанных в Приложении;

Б) Поручить единоличному исполнительному органу ОАО “СТЗ” (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных версий Гарантии и иных связанных с ней документов в рамках указанных выше существенных условий и подписывать от имени ОАО “СТЗ” (с правом передоверия) Гарантию и иные связанные с ней документы, а также в последующем вносить изменения в Гарантию и иные связанные с ней документы в рамках указанных выше существенных условий и заключать соответствующие дополнения и/или дополнительные соглашения и подписывать все иные необходимые документы в связи с данным полномочием.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня (по третьей сделке):

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом договора займа с ОАО "ТМК" на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Заемщик - ОАО "ТМК"; Займодавец - ОАО "СТЗ".

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить заем на следующих условиях:

Общая сумма сделки: не более 1 680 000 000 (Одного миллиарда шестьсот восемьдесят миллионов) рублей, из которых:

не более 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятьсот миллионов) рублей - сумма основного долга;

не более 180 000 000 (Ста восьмидесяти миллионов) рублей - сумма процентов.

Порядок предоставления займа: заем может быть предоставлен Заемщику одним или несколькими траншами.

Срок предоставления займа: не более 12 месяцев с даты осуществления первого платежа со счета Займодавца на счет Заемщика.

Процентная ставка за пользование займом: не менее 8,5 % и не более 12 % годовых.

Выплата процентов по займу: не реже одного раза в полугодие.

Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и процентов за пользование займом.

Цена имущества, являющегося предметом сделки, определена Советом директоров, превышает 2 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной.